Economic integration and growth at the margin: A space-time incremental impact analysis

We use the case of EU enlargement in 2004 to investigate the impact of economic integration on regional income growth. Being particularly interested in studying the effects 'at the margin', we track the relative performance of regions adjacent to both sides of the integration border vis-à-vis non-border regions. We use a space-time incremental difference-in-difference (IDiD) analysis to account for spatial spillovers, early anticipation and adjustment dynamics over time. Our findings indicate that EU-15 regions up to a distance of 100 km from the integration border experience positive integration effects, but we do not observe additional income growth effects for NMS-10 border regions compared to non-border regions. The results are found to be robust for alternative regression specifications including doubly robust estimation, varying sample settings and placebo tests. Country-specific estimates for the EU-15 finally indicate that in particular East German regions have benefited from EU enlargement potentially reflecting their proximity to Poland as largest NMS market, their favorable investment conditions, i.e. modern infrastructure, and preferential historical ties to the NMS-10. -- -- Wir nutzen die EU-Erweiterung im Jahr 2004, um die Auswirkungen der wirtschaftlichen Integration auf das regionale Einkommenswachstum zu untersuchen. Im Fokus der Untersuchung steht die wirtschaftliche Entwicklung der Grenzregionen auf beiden Seiten der Grenze, in den neuen und den alten Mitgliedstaaten. Dazu verwenden wir ein 'space-time incremental difference-in-difference'-Modell (IDiD) zur besonderen Berücksichtigung räumlicher Spillover, frühzeitiger Antizipationseffekte sowie der zeitlichen Anpassungsdynamik. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Regionen der EU-15 bis zu einer Entfernung von 100 km zur Grenze positive Integrationseffekte verzeichnen. Einen solchen positiven Effekt finden wir für Grenzregionen der neuen Mitgliedstaaten nicht. Länderspezifische Schätzungen für die alten Mitgliedstaaten deuten schließlich darauf hin, dass insbesondere die ostdeutschen Regionen von der EU-Erweiterung profitiert haben, was möglicherweise Ausdruck der historischen Nähe zur polnischen Wirtschaft (gleichzeitig größter Markt der neuen Mitgliedstaaten) und der günstigen Investitionsbedingungen (bspw. moderne Infrastruktur der neuen Bundesländer) ist.